快鹿系深陷18億兌付危機 傳大裁員批量關停子公

紛爭不斷的《葉問3》假票房事件,最終還是壓垮了快鹿系的資金鏈條。

3月31日,因資金斷裂無資金可以償付,此前購買了金融產品的投資者涌入金鹿財行上海總部,甚至沒有到期的投資者也來要求提前兌付。有投資者向時代周報記者表示,從3月25日開始就已經出現兌付困難,3月30日晚上金鹿財行已經沒有資金。

3 月31日晚,金鹿財行在其官網發布公告,在我司推薦的眾多產品中,有部分與上海快鹿投資集團(以下簡稱“快鹿集團”)合作的產品,經我司后續回款跟蹤及嚴格排查,發現存在部分流動性不足的問題。對于此突發性事件,我司已與快鹿集團進行緊急溝通,目前了解到,資金缺口在3億元左右。快鹿集團已明確承諾,將提供總價值不少于30億元的資產,作為客戶兌付的抵押擔保。

快鹿集團的另一家“戰略合作伙伴”當天財富也出現了延期兌付和擠兌的情況,其官網4月1日發布公告稱,“經與快鹿集團緊急溝通,快鹿集團對我司作為平臺發售的相關投資產品,以其全部資產做兌付托底保障。”一度無法打開的快鹿集團官網, 也已經恢復,不過在關于快鹿的介紹中,已經刪除掉此前的快鹿集團旗下板塊及戰略合作伙伴的相關內容。根據公告,金鹿財行、當天財富涉及的兌付金額分別為3 億元和15億元。

盡管公告已經發出,但金鹿財行、當天財富的兌付危機能否就此結束還有待觀察,而快鹿系的相關上市公司,上周股價已出現暴跌,十方控股[-1.50%](1831 HK)上周暴跌36.36%,大中華金融(0431 HK)跌去38.33%,而4月1日臨時停牌的神開股份[0.00% 資金 研報](002278 SZ)也下跌了8.49%。4月1日,十方控股發布公告,快鹿集團董事長施建祥因健康理由,辭去十方控股董事會主席、執行董事職位。

對于目前快鹿集團的資金困局,一位不愿透露姓名的快鹿集團內部員工對時代周報記者表示,3月份快鹿僅上海關停了數家子公司,并對薪水問題也在做節制。其所在的快鹿全資子公司,員工辭退了一半,一把手薪水停發。而處于兌付危機中的當天財富,其相關負責人也向時代周報記者承認,最近在裁撤多余的部門和門店。

對于快鹿集團裁員關店一事,時代周報記者試圖聯系快鹿集團董事、新聞發言人胡偉偉,但截至發稿時,其并未接電話,短信也未回復。

金鹿財行、當天財富陷兌付危機

《葉問3》電影上映至今已將近一個月,而隨著《葉問3》電影假票房風波而引發的一系列事件,快鹿系相關金融產品的兌付問題最終爆發。3月31日,因資金斷裂無資金可以償付,導致多名投資者涌入金鹿財行上海總部。

一位金鹿財行銷售人員3月31日在現場向時代周報記者表示,“我自己也買了公司的產品,投了14萬元而且買了3期,最早的是今天兌付,第二個是5月兌付,第三個是10月兌付。公司產品兌付從3月25日開始就已經出現兌付困難,到昨天晚上公司已經完全沒錢了,現在這個問題這么大所以我自己也離職了。”

公開資料顯示,2014年5月,上海金鹿財行財富投資管理有限公司成立,在快鹿集團的官網中,此前顯示為“戰略合作伙伴”。而快鹿投資一直試圖撇清與金鹿財行的關系,強調僅僅是戰略合作關系。不過,從公開信息來看,金鹿財行最早的發起方是“上海金融文化聯合會股份有限公司”。這家公司的股東正好是快鹿投資和中海投金控。

據了解,在2015年金鹿財行累計完成家庭財富資產配置159億元,較2014年同比增長544.3%,共為28540位客戶提供綜合理財服務,客戶收益全年累計2.86億元,到期兌付率100%,客戶當月到期率約為75.2%。截至目前,金鹿財行線下理財門店范圍已經拓展至30個城市,累計開設了35家理財門店。

在快鹿集團打造《葉問3》的背后,該集團通過旗下電影發行公司、擔保公司、通道公司(資產管理公司)以及十多家P2P平臺(其中許多都是快鹿集團的關聯公司)開展了眼花繚亂的融資游戲。而針對金鹿財行的質疑也早已有之。

在兌付問題發生后,3月31日晚金鹿財行在其官網發布公告中表示,對于此突發性事件,我司已與快鹿集團進行緊急溝通,目前了解到,資金缺口在3億元左右。對此,金鹿財行目前將暫停兌付,并在一周內向所有在賬客戶出具兌付情況說明函。其中,我們將向可能發生延遲兌付客戶,提供明確的兌付計劃。

同為快鹿集團的“戰略伙伴”當天財富也難逃兌付危機。據了解,當天財富為《葉問3》的一個產品“永春盈泰”融資規模2個億。4月1日,當天財富官網發布公告承認部分投資產品出現兌付困難。表示部分投資類產品自3月26日起發生延期兌付和擠兌情況。

該公告中提到快鹿要對其進行兜底的說法,并公布了截至4月30日到期兌付產品的總額約為15億元左右,最后同樣也有快鹿集團的公章。對于已經到期延遲兌付的客戶,將會與快鹿集團占款企業聯系,一周內以點對點的方式分別聯系投資者,確認每位投資者的兌付日期和金額。

上述金鹿財行銷售人士向時代周報記者提到,“除了金鹿財行沒有錢兌付,當天財富的兌付也存在一定問題,目前當天財富的兌付方式可能會是T+3的方式”。

值得一提的是,在施建祥的互聯網+金融+電影的模式中,扮演著重要角色的金鹿財行與當天財富是重要的融資平臺;眾所周知,金鹿財行、當天財富與快鹿集團的關系“曖昧”,有消息稱快鹿集團同金鹿財行、當天財富屬母子公司的關系,但三家公司一直以來對外宣稱是“戰略合作關系”。

此前,在快鹿集團的官網上,金鹿財行、當天財富均出現在“戰略合作關系”一欄,同列的還有仲鹿信行、當天金融、易聯天下、基冉資產,而快鹿集團旗下板塊則包括東虹橋小貸、東虹橋擔保、東融影業在線、新盛典當、火柴快鹿基金。不過,3月31日快鹿集團官網無法打開,而4月2日恢復后的官網,已經刪除了旗下板塊及戰略合作伙伴的相關內容。

快鹿系失意資本市場

在施建祥的互聯網+金融+電影的模式中,電影票房資產證券化做大上市公司市值才是最終目的,不過這個如意算盤已經落空,兌付問題爆發使得快鹿系相關上市公司股價均出現暴跌。

3月31日,十方控股最多暴跌近19%,神開股份下跌3%,大中華金融盤中最多暴跌26%,明華科技[0.00%]也重挫13.7%。其中施建祥為十方控股第一大股東、快鹿集團為神開股份的第一大股東。而大中華金融正與當天財富做資產收購,外界傳言當天財富會借殼大中華金融上市。

根據公開資料顯示,2015年12月22日,施建祥認購十方控股1.6億股股份成為第一大股東,認購價格為每股0.8港元,雖然隨著《葉問3》上映上市股價有所攀升,但截至今年4月1日十方控股股價跌至0.84港元每股;另外十方控股公告稱,自2016年4月1日下午7點28分起,施建祥因健康理由關系,已經辭任董事會主席、執行董事等職務。

早在2015年9月,快鹿集團全資子公司上海業祥投資通過深交所二級市場買入神開股份股票已達5%,買入均價10.516元每股。同時,神開股份自然人股東顧正、李芳英等7人通過協議轉讓方式將流通股2937.7047股(占公司總股本的8.072%),以13.5元/股的價格轉讓給業祥投資。快鹿集團通過上海業祥投資持股神開股份,前后共持股超18%,為第一大股東。目前神開股份已經停牌,停牌前收于13.25元每股。

相比目前股價,神開股份已經幾乎跌破當初快鹿的收購價格,而十方控股也只有0.04港元的溢利空間,而未來股價是否繼續下行也備受關注。值得注意的是,將票房收益資產證券化裝入上市公司做大市值,是快鹿集團的最初計劃,十方控股與神開股份便是票房證券化的直接受益者。

2016 年2月24日,神開股份公告稱,出資4900萬元認購上海規高投資,設立《葉問3》票房收益權投資基金,基金管理人為中海投金控。根據清算方案,保底年化收益為8%,若票房實現20億元,年化收益率將達18%。幾乎同時在2016年2月23日,十方控股公布斥資1.1億元向合禾影視收購《葉問3》內地票房凈收入的55%。

然而,《葉問3》上映后,大量票房注水的質疑不絕于耳。3月29日晚間,神開股份公告稱,董事會經研究決定同意解除《上海規高投資管理有限合伙企業(有限合伙)合伙協議》,并與基金管理人中海投金控互相免責。神開股份再發布公告撇清,在此前公告解除《葉問3》票房收益權投資相關協議的基礎上,公司退伙無需向合伙企業支付任何費用。

知情人士透露,神開股份的解除協議其實與那些投資者擠兌情形是一樣的,拿回本金,當然這筆4900萬元的款子提前退還也令快鹿資金更緊張。

市場聚焦過度融資

公開資料顯示,快鹿集團所跨行業包括高端制造、國際貿易、互聯網金融、影視投資,以上海、北京為核心發展區。快鹿投資目前擁有眾多子公司,包括上海快鹿電線電纜有限公司、上海東虹橋融資擔保股份有限公司、大銀幕(上海)電影投資有限公司等。

快鹿集團曾對外宣稱,2015年8月末,快鹿投資總資產81.8億元,歸屬于母公司所有者權益合計22.7億元,2015年1-8月營業總收入510億元、 歸屬于母公司所有者凈利潤7154萬元。而2014年,其總資產、凈資產、營收、凈利潤數據對應為38億元、2.95億元、102億元和7941萬元。

事實上,票房造假對于快鹿《葉問3》而言并非最大的問題,關鍵點是市場上對于其過度融資的關注。上市公司神開股份、十方控股分別出資4900萬元、1.1億元認購《葉問3》的票房收益權,而金鹿財行、當天財富所推出的產品也均達到2億元的規模,另外還有京東金融、蘇寧金融等平臺上的融資,當中蘇寧金融獲得4400萬元。

截至目前,《葉問3》票房為8.01億元,快鹿最高目標是30億元。據相關人士透露,總票房中能有35%的凈利潤。

上述不愿透露姓名的快鹿員工也提到,票房造假真的是小事情,電影市場上很常見,但是快鹿作為新入行,被對手打壓,負面新聞不斷。他還表示,“《葉問3》發行權是2億元跟黃百鳴買的,在中國發行成本大概在1.6億元,其他花費就不清楚了,不過《葉問3》上映以來受到的爭議太大,也影響了票房收入,現在才8億元,施建祥虧了蠻多錢”。

對快鹿集團的走向,該員工仍充滿憧憬,“其實金鹿財行3億元的缺口對于快鹿而言并不大,施建祥已經在外面借到錢了,融資拆借;公司承諾這些停薪的員工工資會補發,說實話那些被裁員的員工,過了半年可能還得要再招聘回來”。

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